弊所が担当できること
- 相続人との手続き面談（税理士先生に代わって説明・確認）
- 戸籍収集、相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成、残高証明書・評価証明書・登記事項証明書・名寄帳の取得
- 相続登記、銀行口座の解約・払戻し・振込、証券口座の解約・株式移管
税理士先生向け｜相続人対応・銀行・証券手続きの連携サポート
税理士先生向け 相続手続きの連携サポート
相続専門あいりん司法書士行政書士事務所に相続手続きをお任せください
相続税申告に専念いただけるよう、相続人対応と金融機関手続きをお引き受けします。いまご提携の司法書士事務所・行政書士事務所のセカンドオピニオンとしてもお使いください。
公式サイト掲載の実績
Google口コミ300件突破相続件数3,000件以上実績豊富な相続専門家チーム顧客満足度を追及税理士先生からご相談いただくことの多い場面
相続税申告と並行して発生する、相続人への説明や書類・金融機関の手続きをお任せいただけます。
- 相続人への手続き説明や必要書類の案内まで、税理士先生だけでは対応しにくい場面がある
- 銀行口座が複数あり、残高証明書の取得から解約・払戻し・振込まで手間がかかる
- 証券口座の解約や株式移管など、金融機関ごとに異なる手続きが重なっている
- 戸籍や証明書、協議書、相続登記まで、案件に応じて必要な部分だけ依頼したい
できること／担当しないこと
税務申告は税理士先生、相続手続きの実務は弊所。役割を分けて、進捗を共有しながら進めます。
税理士先生・他士業の先生が担当すること
- 相続税申告、財産評価、特例の判断などの税務
- 相続人間の交渉・紛争の代理など、弁護士の業務
相続人面談も、税理士先生に代わって行います
相続人の方へ手続きの流れや必要書類を説明し、確認した内容を税理士先生へ共有します。面談だけのご依頼にも対応しますので、相続税申告に必要な情報整理にお役立てください。
税務の説明や判断は行わず、手続き面のご案内に専念します。
銀行口座・証券口座の解約を積極的にお引き受けします
金融機関とのやり取りが多い案件も、窓口をまとめて進められます。
銀行口座の解約・払戻し・振込
残高証明書の取得、必要書類の確認、解約・払戻し・振込まで、金融機関ごとの手続きを進めます。
証券口座の解約・株式移管
証券会社への確認から解約・移管まで対応します。受け皿となる相続人名義の口座が必要な場合は、事前にご案内します。
ご依頼範囲に合わせて区分できます
全部でも、一部だけでもお受けします。案件の状況に合わせて必要なところからご相談ください。
面談だけ相続人への説明・確認・共有
書類だけ戸籍、説明図、一覧図、協議書
銀行・証券だけ面談から解約・移管まで
登記だけ相続登記の実務
まとめて調査、書類、金融機関、不動産
面談内容は税理士先生へ共有します。協議書は合意内容をもとに作成し、交渉の代理はしません。
料金について
料金は、ホームページに記載してある価格でご案内します。弊所の仕事の進め方もございますので、依頼範囲に合わせて適切な料金に調整いたします。ホームページの定額プランだけでなく、案件ごとのオーダーメイドでもご案内できます。
全部まるごとプラン
374,000円（税込）
口座解約まるごとプラン
242,000円（税込）
相続登記まるごとプラン
253,000円（税込）
必要書類まるごとプラン
165,000円（税込）
※上記は基本料金の目安です。相続人の数、金融機関の数、不動産の件数などにより、ご依頼範囲を確認したうえで料金を調整いたします。公的証明書、登録免許税などの実費は別途必要です。最新の料金は公式サイトの料金表をご確認ください。
ご連携の進め方
最初に案件の状況を伺い、税理士先生のご負担が減る範囲を一緒に整理します。
ご相談
連携内容について、まずはご相談ください。
範囲と見積り確認
ご依頼範囲を確認し、お見積りをご提示します。
相続人面談
税理士先生に代わって相続人と面談し、必要書類をご案内します。
手続き
戸籍収集・証明書取得・口座解約・相続登記等を進めます。
進捗共有
進行状況を都度、税理士先生へご報告します。
よくあるご質問
依頼後、すぐに対応できますか？
最速で、本日から対応できます。案件の内容とスケジュールを確認してご案内します。
面談だけでも依頼できますか？
できます。相続人への手続き説明や必要事項の確認を行い、内容を税理士先生へ共有します。税務判断は税理士先生のご担当です。
銀行・証券の解約だけでも依頼できますか？
できます。金融機関・証券会社の数と手続き内容を確認してお見積りします。
意見がまとまっていない案件は？
交渉・紛争の代理はしません。状況を伺い、必要に応じて弁護士連携を含めて確認します。
料金はホームページと同じですか？
ホームページに記載してある価格を基準に、依頼範囲や案件の状況を確認したうえでご案内します。
代表より
この度はこのサイトをご覧いただきありがとうございました。相続手続きのスペシャリストとして、新規のお客様対応を承っております。
ぜひ税理士の先生からご依頼いただけるよう、心よりお待ち申し上げております。
相続専門あいりん司法書士行政書士事務所
代表 梅澤 徹
相続案件の連携についてご相談ください
面談だけ、金融機関手続きだけなど、必要な範囲からご相談いただけます。
あいりん司法書士行政書士事務所 TEL 0120-470-055
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